Qui sommes nous ?

Placements, Gestion Privée, Ingénierie Patrimoniale, Protection sociale, Retraite

Depuis 25 ans, notre Cabinet accompagne des clients professionnels, particuliers, et des entreprises dans l’optimisation de leur patrimoine, dans leurs investissements, et dans la protection sociale.

A la fois, Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Courtier d’assurance, PFC se prévaut d’une analyse objective du marché pour présenter à sa clientèle une offre complète, sur-mesure, et aux meilleures conditions de solutions patrimoniales et en protection sociale (Prévoyance, Retraite, Santé individuelle et collective).

Les dirigeants sont aussi titulaires de la Carte immobilière (Carte T) et de la Compétence Juridique Appropriée (CJA).

Le cabinet PFC est membre de la CNCGP : Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Charte de la CNCGP

Face à vous, un professionnel qui s’engage :

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
Respecter le secret professionnel.

300 000 familles font confiance aux 2 800 conseils en gestion de patrimoine agréés par la Chambre.

Nos accréditations

Le Cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 07 003 525 (consultable sur le site www.orias.fr). Ci-après la liste de nos statuts réglementés :

Conseil en investissements financiers :

Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière : non-indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers).

Courtage en assurance dans la catégorie « b » :

Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille.
Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette dernière détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : NÉANT
Partenaires : SWISSLIFE, MMA-VIE, CARDIF, SPIRICA, UAF LIFE PATRIMOINE, GENERATION VIE – ODDO, APICIL-INTENTIAL, GENERALI, APRIL, ALPTIS, ERES, A PLUS FINANCE, ALLIANZ…

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 7103 20 16 000 002 991 délivrée par la CCI de LYON.
Ne peut recevoir aucun fonds ou valeurs.
Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9